Wir haben den goldenen Daumen


Die Finanzmärkte mit ihren immer neuen Produkten werden zusehends komplexer. Sozialpolitische Veränderungen und Gesetzesanpassungen folgen in immer kürzeren Abständen und das Sozialversicherungsgefüge ist einem steten Wandel unterworfen. Es ist deshalb oftmals schwierig, die Zusammenhänge als Ganzes zu erfassen und auf die eigene Situation zu übertragen.


Legen Sie Wert auf einen persönlichen Berater, der mit Ihnen Ihre individuelle Vermögensstrategie entwickelt? Und ist es für Sie wichtig, dass diese Strategie ständig den Veränderungen Ihrer persönlichen Situation angepasst wird?

In einem ersten Gespräch konzentriert sich unser Finanzexperte darauf, Ihre Erwartungen, Wünsche und Ziele kennen zu lernen. Gleichzeitig erstellt er gemeinsam mit Ihnen Ihre aktuelle Vermögensbilanz. Diese beinhaltet neben den bestehenden Anlageformen Ihr Immobilienvermögen, Ihre Ablaufleistungen aus Renten- und Lebensversicherungen, Ihre sonstigen Versicherungen und eventuelle Kreditverpflichtungen.

Auf Basis dieser Informationen verfaßt er für Sie Ihr persönliches Finanzkonzept in Form eines schriftlichen Berichts. Unsere Vorschläge berücksichtigen die ganzheitliche Betrachtungsweise Ihrer persönlichen Situation. Sinnvolle Umschichtungen werden dabei automatisch optimal in Ihr persönliches Steuergefüge integriert. Ein für Sie entwickeltes Szenario mit möglichen vorzunehmenden Veränderungen in Ihrer Vermögensstruktur macht z.B. die Auswirkungen auf die Liquidität, die Risikostruktur und die Performance deutlich.

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